CASE STUDY
営業支援モバイルアプリで
営業支援モバイルアプリで
訪問報告時間を1日30分短縮
外回り中心の営業現場で、訪問後の手書きメモと帰社後の報告作業に時間を取られていた状況を、スマホ完結の営業支援アプリで刷新。音声入力とCRM連携により、移動中の隙間時間で報告を完結できる体制を実現しました。
01
課題
プロジェクト開始前に抱えていた問題
報告作業の二度手間
訪問先で取った手書きメモを帰社後に転記しており、毎日30分以上の事務作業が発生していた
情報共有の遅延
商談状況の共有が翌日以降になり、上長の支援判断やフォロー対応が後手に回っていた
顧客情報の分散
名刺・Excel・既存CRMに情報が散らばり、訪問前の事前準備に時間がかかっていた
02
導入内容
課題解決のために実施したソリューション
1
iOS／Android対応の営業支援アプリ開発
訪問予定・顧客情報・過去の商談履歴をスマホで参照できるアプリを開発。オフラインでも閲覧・入力できる設計で外出先の通信環境に左右されません。
2
音声入力＋AIによる報告書自動整形
移動中に話した内容を音声で記録し、AIが商談メモ・宿題・次回アクションに自動分類。手入力の負担を最小化しました。
3
CRMとのリアルタイム連携
アプリで入力した情報は即座にCRMへ反映。マネージャーは訪問結果を当日中に確認でき、フォロー判断のスピードが大幅に向上しました。
03
導入効果
システム導入がもたらした具体的な成果
30分
1日あたりの報告時間を短縮
帰社後の転記作業をゼロにし、営業1人あたり1日30分の時間を捻出
商談情報をリアルタイム共有
訪問直後に情報が共有され、マネージャーのフォロー判断が即時に
訪問件数の増加
事務作業から解放された時間で訪問件数が増え、新規開拓の機会が拡大
営業ナレッジの蓄積
商談履歴がデータ化されたことで、勝ち筋の分析や新人育成にも活用できる土台が整備
“
現場の営業からも「事務作業が減って助かる」と好評で、想像以上に定着しました。マネジメント側も状況が見えやすくなり、判断のスピードが変わったと感じています。
